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　　此前《晚点 LatePost》报道指出，8 月 8 日和 8 月 9 日，这两天淘宝闪购的日订单量份额首次超过了美团。成为外卖大战的标志性节点。券商与机构的判断亦印证了这一趋势。高盛在8月10日的外卖行业专家会纪要中预计，88VIP会员节是淘宝闪购的交易突破节点，未来市场份额将重塑为阿里4.5：美团4.5：京东1。这意味着，在短短三个月内，淘宝闪购已在外卖领域追平美团。对比来看，美团今年公布的单日最高订单量为1.5亿，但根据估计，其中包含3000万至5000万的“零元购”订单。

　　闪购对淘宝的价值并不止于外卖市场份额的争夺，还体现在与电商主业的协同效应上。闪购业务已显现出对电商主业的强大反哺作用。蒋凡在电话会上明确表示：“在用户活跃度提升的过程中，我们看到带动电商收益的明显趋势，主要体现在：第一，流量上涨带来了广告和CMR上涨。第二，因为用户活跃度提升以及用户拉新和流失召唤，我们可以减少市场费用的投入。我们认为这个趋势会在后续的持续经营中还会扩大，相信中长期会更显著带动电商侧的收益。

　　4月底，阿里正式确定“淘宝闪购战略升级”。4月30日，淘宝宣布将“淘宝小时达”升级为“淘宝闪购”。这一节点具有标志性意义：阿里不再仅仅把即时零售仅仅视作一个业务，而是把它提升为电商生态的战略抓手。此时，淘宝闪购在需求侧通过与饿了么联合补贴，规模超过百亿元；在供给侧，饿了么的餐饮外卖体系也与闪购全面打通，实现了餐饮与零售供给的一体化。进入7月，淘宝闪购的攻势全面铺开。7月5日，淘宝闪购更是抛出重磅计划：未来12个月将直补消费者与商家500亿元，补贴范围覆盖商家、消费者与骑手三端，7月已投入的总额超过100亿元。如此大规模的投入，表明阿里已将即时零售确立为中长期战略方向。

　　随着业务规模扩大，淘宝闪购的战略重心逐渐转向高客单价与非餐饮零售。蒋凡在财报电话会上明确表示，“下一阶段会持续推动高价值订单占比的提升，消费者的高单价的正餐订单，以及零售订单的占比都在提升。”他也透露，平台正在构建双层业态：一方面是“近场原生模式”，以5万多家闪电仓为基础，订单同比增长超过360%，其中四分之一来自阿里自有供应链；另一方面是“远近场结合模式”，天猫超市全面升级为近场闪购，并引入天猫品牌线下门店，形成远近结合的全渠道格局。

　　即时零售的核心难题在于单位经济模型（UE）的优化。对此，淘宝闪购并未采取“持续烧钱换规模”的粗放模式，而是强调效率与结构优化的并进。蒋凡在财报电话会上指出，短期通过物流和补贴效率提升、订单结构优化，平台预计在保持用户优惠力度的情况下，UE亏损可缩减一半。优化路径主要包括三方面：其一，用户结构升级，通过提升老客比例与高价值用户比重，降低获客成本；其二，订单结构升级，提高高客单价订单的占比；其三，履约效率优化，通过规模效应与数字化调度降低履约成本。

　　值得注意的是，这场“外卖大战”不仅仅是零和博弈。补贴驱动与消费习惯迁移的背后，实质上拓展了即时零售的整体边界。消费者在茶饮、正餐之外，开始习惯通过闪购购买零售商品与服务，这意味着一个新的大消费市场正在被创造出来。对于美团而言，这并非全然不利。虽然短期内承受了份额被抢的压力，但如果整个市场规模因竞争而扩容，美团也将分享其中的增量。这一新的消费战场，最终可能演变成头部平台之间的长期拉锯，而胜负不仅取决于补贴力度，更取决于谁能构建出最稳固的消费生态。